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权益类证券投资的风险有哪些?
权益类证券的价值会同时受到系统性风险和非系统性风险的影响。
系统性风险又称为市场风险,是不可规避的风险,由宏观经济环境引起整个金融市场的不确定性的加强,其冲击是全面性的。
非系统性风险是可规避风险,由于个别或特定事件变化引起的不确定性的加强,包含财务、经营、流动性风险(财经流)。
【例】由于疫情的影响,美、英、日、法、德股市集体跳水,美股更是十天四次熔断,咱们和巴菲特一起见证了历史。
财务风险:违约风险,企业在付息日或负债到期日无法以现金方式支付利息或偿还本金的风险,严重时可能导致企业破产或倒闭。
经营风险:公司在经营过程中由于产业景气状况、公司管理能力、投资项目等企业个体因素,使得企业的销售额或成本显得不稳定,引起息税前利润大幅变动的可能性。
流动性风险:投资者在买入资产后,届时无法按照公平市价进行成交的可能性。
基金投资风格的检验方法有哪些?:基金投资风格的检验方法有哪些?识别基金投资风格的方法有事前分析和事后分析两种:根据基金在实际运作期间表现出来的特征来识别其投资风格,具体可以分为两类 — 基于组合的风格分析和基于收益率的风格分析。一、基于组合的风格分析,基于组合的风格分析方法是目前评估基金投资风格的常用方法,二、基于收益率的风格分析。基于收益率的风格分析是资产收益率的多因素模型在风格分析中的运用。
债券基金的主要投资风险有哪几种?:债券基金的主要投资风险有哪几种?债券基金,是指专门投资于债券的基金,债券基金是指基金资产80%以上投资于债券的基金。债券基金的投资对象主要有国债、可转债、企业债等,所以债券基金通常具有低风险、低收益的特征。某些类型的债券基金也可以有一部分资金投资于股票市场,可转债和打新股也是此类债券基金获取收益的重要渠道,不过这类债券基金的风险也会以较纯债券基金(不投资于股票等权益类证券)高。
权益类证券投资的风险有哪些?:权益类证券投资的风险有哪些?权益类证券的价值会同时受到系统性风险和非系统性风险的影响。系统性风险又称为市场风险,是不可规避的风险,由宏观经济环境引起整个金融市场的不确定性的加强,非系统性风险是可规避风险,包含财务、经营、流动性风险(财经流)。财务风险:违约风险,企业在付息日或负债到期日无法以现金方式支付利息或偿还本金的风险,公司在经营过程中由于产业景气状况、公司管理能力、投资项目等企业个体因素。
2020-05-29
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