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来看看基金客户服务的具体方式有哪些?
基金管理人或者代销机构通常设立独立的客户服务部门,通过一套完整的客户服务流程,一系列完备的软、硬件设施,以系统化的方式,应用以下八种方式提供并优化客户服务:
1.电话服务中心
以计算机软、硬件设备为基础,并开辟人工座席与语音系统。一些标准化的基金投资操作均可通过自动语音系统完成。同时也为投资者提供人工服务选项。
2.邮寄服务
向基金持有者邮寄基金账户卡、交易对账联、季度对账单、投资策略报告、基金通讯、理财月刊等定期或不定期材料,使投资者尽快了解并理性对待投资行情。
3.自动传真、电子信箱与手机短信
自动传真、电子信箱特别适合用于传递行文较长的信息资料、定期或临时公告。而短信通知则主要用于发送简洁、明了的文字信息。
4.“一对一”专人服务
对投资额较大的个人投资者与机构投资者提供的个性化服务。为其安排较为固定的投资顾问,从基金销售开始就“一对一”服务,并贯穿售前、售中以及售后全过程。
5.互联网的应用
通过互联网,投资者可以随时随地获得投资常识、行情、基金净值、账户信息等信息服务,基金交易、基金资讯等服务。
6.微信和移动客户端
微信、APP可以随时获取投资理财资讯,查询基金信息、基金净值、账户信息,进行基金交易,获得人工咨询等服务。
7.媒体和宣传手册的应用
基金销售机构可通过电视、电台、报刊等媒体定期或不定期向投资者传达专业信息、传输正确的投资理念。
8.讲座、推介会和座谈会
为投资者提供面对面交流的机会。销售机构也可从活动中获得有价值的信息,有效地推介基金产品。
下面来看看根据基金从业资格考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·单选题】在基金客户服务提供方式中,( )不能为投资者提供一个面对面交流的机会。
A.讲座
B.语音系统
C.推介会
D.座谈会
【答案】B
【解析】本题考查基金客户服务提供方式。在基金客户服务提供方式中,讲座、推介会和座谈会等能为投资者提供一个面对面交流的机会。
来看看基金客户服务的具体方式有哪些?:来看看基金客户服务的具体方式有哪些?基金管理人或者代销机构通常设立独立的客户服务部门,应用以下八种方式提供并优化客户服务:一些标准化的基金投资操作均可通过自动语音系统完成。同时也为投资者提供人工服务选项,向基金持有者邮寄基金账户卡、交易对账联、季度对账单、投资策略报告、基金通讯、理财月刊等定期或不定期材料。对投资额较大的个人投资者与机构投资者提供的个性化服务。
基金客户服务的流程什么?有哪些规范?:一、基金客户服务流程,基金销售机构应该建立完善的客户服务流程与制度:二、基金客户服务内容和规范,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性,建立评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系,及时准确地为投资人办理各类基金销售业务手续。(五)为基金份额持有人提供良好的持续服务,保障基金份额持有人有效了解所投基金的相关信息。(六)规范基金销售人员行为。
一起来看看基金客户服务有什么样的原则?:一起来看看基金客户服务有什么样的原则?基金客户服务是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。帮助客户更好地使用产品,客户的满意应是客户服务人员追求的目标。是每一位客户服务人员在客户服务过程中应遵循的原则”客户服务人员应站在客户的角度,基金销售机构应建立严格的基金份额持有人信息管理制度和保密制度。销售机构在提供服务时必须遵守法律法规和业务规则。
2020-05-29
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