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来看看基金客户服务的概念及意义是什么?
帮考网校2020-06-11 11:24
精选回答

来看看基金客户服务的概念及意义是什么?

基金从业资格考试大纲要求:了解基金客户服务的特点、原则、步骤 。

1.基金客户服务的概念

基金客户服务是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。

客户服务是基金营销的重要组成部分,通过销售人员主动、及时开发市场,争取投资者认同,建立与投资者的长期关系,奠定有广度和深度的投资者基础,达到拓展业务和提升市场占有率的目标。

常见的客户服务内容包括:基金账户信息查询、基金信息查询、基金管理公司信息查询、人工咨询、客户投诉处理、资料邮寄、基金转换、修改账户资料、非交易过户、挂失和解挂等服务。

2.基金客户服务的意义

销售机构为客户提供优质、满意的客户服务,可以树立起良好的品牌形象,提升销售机构的市场竞争力,使销售机构拥有一批稳定、忠诚、具有高附加值的客户,不仅能为企业带来巨大的经济效益,而且可以有效防止客户流失。

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