CFA 3 ips 
CFA 3 ips ![]()
cenbiqiang1回答 · 6023人浏览
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centianshang 新兵答主 05-05 TA获得超过1803个赞
CFA的IPS主要是指根据客户的预期收益、风险承担能力、流动性需求、投资周期、税收因素以及其它个人投资约束建立的关于投资者的计划书，也可以理解为档案。根据这一计划书，结合可选择的投资产品，为投资者建立个性化的投资组合。 ![]()
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