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证券投资基本分析的两种主要方法有哪些?:基本分析法是从影响证券价格变动的敏感因素出发,分析研究证券市场的价格变动的一般规律,三类影响证券价格的因素构成证券投资基本分析的三个部分,即宏观经济分析、行业分析和微观企业(公司)分析。自上而下分析法是先从经济面和资本市场的分析出发,分析行业所属的不同市场类型、所处的不同生命周期以及行业业绩对证券价格的影响,分析区域经济因素对证券价格的影响。
量化分析法的基本原理是什么?:量化分析法的基本原理是什么?量化分析法是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法,广泛应用于解决证券估值、组合构造与优化、策略制定、绩效评估、风险计量与风险管理等投资相关问题,是继传统的基本分析和技术分析之后发展起来的一种重要的证券投资分析方法。证券投资分析应注意的问题:能够从经济和金融层面揭示证券价格决定的基本因素及对价格的影响方式和影响程度:
技术分析法的基本原理是什么?:就是应用金融市场最简单的供求关系变化规律,寻找、摸索出一套分析市场走势、预测市场未来趋势的金融市场分析方法。是分析金融市场波动规律的方法,仅从证券的市场行为来分析证券价格未来变化趋势的方法。证券的市场价格、成交量、价和量的变化以及完成这些变化所经历的时间是市场行为最基本的表现形式:价格、成交量、时间和空间是技术分析的要素。技术分析就是利用过去和现在的成交量、成交价资料。
客户投资目标的分析方法是什么?:投资目标是投资者或者共同基金所期望达到的结果。投资目的决定投资方式和投资目标。风险厌恶型投资者尽量选择风险小、收益适宜、交割方式方便的投资方式;风险偏好型投资者选择收益高但风险也可能很高的投资方式;可能会对风险和收益相当的投资标的感兴趣。基金管理人将根据市场的实际情况调整股票资产的投资比例。
客户证券投资需求和目标的分类和内容有哪些?:客户证券投资需求和目标的分类和内容有哪些?客户在与从业人员接触的过程中会提出他所期望达到的目标。(2)中期目标如子女的教育储蓄、按揭买房等;从业人员必须在客观分析客户财务状况和目标的基础上,(4)投资目标与风险预测之间的矛盾。在确定客户的目标与要求的过程中,从业人员需要特别注意客户本身对于投资产品和投资风险的认识往往不足,增加客户对于投资产品和投资风险的认识。
客户证券投资方式和产品选择的影响因素是什么?:客户证券投资方式和产品选择的影响因素是什么?投资渠道偏好是指客户由于个人具有的知识、经验、工作或社会关系等原因而对某类投资渠道有特别的喜好或厌恶,投资顾问再给客户提供财务建议的时候要客观分析并向客户做准确解释,而绝对不能够用自己的偏好影响客户的财务安排。客户个人的知识结构尤其是对理财知识的了解程度和主动获取信息的方式会对投资渠道、产品和投资方式的选择产生影响。
对投资组合的建议是什么?:投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。投资组合可以看成几个层面上的组合。考虑风险资产与无风险资产的组合,为了安全性需要组合无风险资产,为了收益性需要组合风险资产。考虑如何组合风险资产,由于任意两个相关性较差或负相关的资产组合,得到的风险回报都会大于单独资产的风险回报,因此不断组合相关性较差的资产,可以使得组合的有效前沿远离风险。
带你快速了解什么是概率和收益的权衡?:带你快速了解什么是概率和收益的权衡?客户风险特征是指由于不同客户对待风险的态度是不同的,使得理财顾问服务需要考虑到每个客户对待风险的态度及其他特征。一个选项是无风险收益,问被调查者在多大的成功概率下认为两个选项是无区别的。要求投资者就可能的收益而不是收益概率做出选择。【例题·单选题】关于个人风险承受能力的评估方法,Ⅰ.定性分析法可基本判断客户的风险属性。
客户投资目标对投资产品的偏好是什么?:客户投资目标对投资产品的偏好是什么?客户风险特征是指由于不同客户对待风险的态度是不同的,使得理财顾问服务需要考虑到每个客户对待风险的态度及其他特征。一、客户投资目标。金融理财师首先必须帮助客户明确自己的投资目标,如果客户最关心本金的安全性和流动性;则该客户很可能是风险厌恶者,二、对投资产品的偏好,衡量客户风险承受能力最直接的办法是让客户回答自己所偏好的投资产品,不同级别代表客户的风险偏好程度。
基本分析法的基本原理是什么?:基本分析法是从影响证券价格变动的敏感因素出发,分析研究证券市场的价格变动的一般规律,三类影响证券价格的因素构成证券投资基本分析的三个部分。即宏观经济分析、行业分析和微观企业(公司)分析,对决定证券价值及价格的基本要素,宏观经济指标、经济政策走势、行业发展状况、产品市场状况、公司销售和财务状况等进行分析,它体现了以价值分析理论为基础、以统计方法和现值计算方法为主要分析手段的基本特征。
有效年利率指的是什么?计算公式是什么?:有效年利率指的是什么?计算公式是什么?有效年利率指在给定的计息期利率和每年复利次数计算利息时,能够产生相同结果的每年复利一次的年利率,使用EAR表示为:其中,表示名义利率,m表示一年内计算复利次数。【例题】小明有一笔压岁钱1000元,存入银行定期存款,利率为10%,每半年计息一次,那么小明存款的有效年利率是多少?
证券公司、证券投资咨询机构及证券投资顾问提供品种选择投资建议服务的职责是什么?:证券公司、证券投资咨询机构及证券投资顾问提供品种选择投资建议服务的职责是什么?私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议,投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议。(1)证券投资顾问应当根据了解的客户情况,向客户提供适当的投资建议服务。(2)证券投资顾问向客户提供投资建议,附带向客户提供证券及相关产品投资建议服务。
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