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教育投资规划具体步骤之接触客户,建立信任关系需要做到哪些?

帮考网校2020-08-20 14:45:08
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1.了解客户需求:在接触客户时,首先需要了解客户的教育投资需求,包括他们的教育背景、家庭情况、职业发展规划等,以便能够提供更加贴合客户需求的投资规划方案。

2.倾听客户意见:在与客户交流时,需要认真倾听客户的意见和想法,尊重客户的选择和决定,同时也需要给予客户专业的建议和指导。

3.建立信任关系:通过真诚的交流和专业的建议,逐步建立与客户的信任关系,让客户相信自己的投资规划方案是可靠的,并能够帮助他们实现教育目标。

4.提供服务保障:在建立信任关系的同时,需要提供优质的服务保障,包括及时回复客户的问题、提供详细的投资方案和报告、定期跟进客户的投资情况等,以便让客户感受到自己的投资顾问是值得信任和依赖的。

5.保护客户利益:在建立信任关系的过程中,需要始终保护客户的利益,提供客户合理的投资建议和方案,避免出现风险和损失,让客户感受到自己的利益得到了最大化的保障。
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