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一、证券公司客户经理是做什么的?
1. 职责概述:证券公司客户经理主要负责开发和维护客户关系,为客户提供证券交易、投资咨询等相关服务。
2. 具体工作内容:
a. 拓展客户资源,与客户建立良好的业务关系;
b. 为客户提供证券投资建议和解决方案;
c. 协助客户办理开户、交易、融资融券等业务;
d. 定期回访客户,了解客户需求,提供针对性服务;
e. 遵守相关法律法规,确保业务合规。
二、投资顾问是做什么的?
1. 职责概述:投资顾问主要负责为客户提供专业的投资建议和资产管理服务,帮助客户实现财富增值。
2. 具体工作内容:
a. 分析宏观经济、市场趋势、行业发展等,为客户提供投资策略;
b. 根据客户的风险承受能力和投资目标,为客户制定个性化的投资组合;
c. 定期跟踪投资组合表现,调整投资策略;
d. 为客户提供投资教育,提高客户投资意识和能力;
e. 遵守相关法律法规,确保投资建议合规。
总之,证券公司客户经理和投资顾问的职责都是为了帮助客户更好地进行证券投资。客户经理更侧重于业务拓展和客户服务,而投资顾问则专注于为客户提供专业的投资建议和资产管理。
希望以上解答能够满足您的需求,如有其他问题,请随时提问,我会竭诚为您解答。祝您工作顺利!
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带你快速了解什么是证券投资顾问业务客户投诉处理机制?:带你快速了解什么是证券投资顾问业务客户投诉处理机制?私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议,投资顾问提供建议给客户参考,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。《证券投资顾问业务暂行规定》明确规定:(1)证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务,应当建立客户投诉处理机制。
502播放2020-07-14 - 36
证券投资顾问向客户提供投资建议的相关依据是什么?:证券投资顾问向客户提供投资建议的相关依据是什么?私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议,投资顾问提供建议给客户参考,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,《证券投资顾问业务暂行规定》明确规定:(1)证券投资顾问向客户提供投资建议,投资建议的依据包括证券研究报告或者基于证券研究报告、理论模型以及分析方法形成的投资分析意见等。
594播放2020-07-14 - 26
证券投资顾问准考证打印入口一般是在哪?:打印入口考生可通过中国证券业协会——从业人员——考试平台——考试报名准考证打印——当时考试入口进入。
651播放2020-05-15
证券投资顾问考试是网上答题么
banzhaike·2021-03-05证券投资顾问考试大纲是什么?我是北京的
caishuiqu·2020-07-01我的妹妹想报考证券投资顾问考试,请问证券投资顾问考试时间是在啥时候?
bianshizheng·2020-06-18证券公司怎么样,考证券投资顾问资格有用吗?
bingfengmi·2020-06-03通过证券投顾考试后,请问一下证券投资顾问是做什么的?
bienaonan·2020-05-14证券营业部的投资顾问与客户经理有区别吗?
装强·2020-05-13我是学统计学的,请问证券投资顾问前景如何?
bazeai·2020-05-11大学学的教育学,朋友推荐考证券投资顾问,请问这个具体是干什么的?
baierre·2020-04-18我想咨询下证券投资顾问是个什么职业?
badiuzhei·2020-04-17我是广州的,请问证券投资顾问考试有什么考试题型?谁能告诉我呢?
chaijiukuan·2020-02-11
老师好,请讲解一下此题
·2021-12-04老师,宏观调控下的GDP减速增长会使市场平稳渐升,还是平稳健降?
考友50652819·2021-12-04第11题为什么选b
考友50652819·2021-12-04老师,这个是怎么算的呀❤️❤️
考友50652819·2021-12-04这个选什么啊,老师❤️❤️
考友50652819·2021-12-04亲爱的老师,第一题公式是什么呢?
考友50652819·2021-12-0414老师
考友50652819·2021-12-04亲爱的老师能帮我看看第一题的公式的c是要这么算嘛❤️
考友50652819·2021-12-04老师,31题是为什么呢,可以给解释一下嘛
考友50652819·2021-12-04老师,这个题可以给解释下嘛
考友50652819·2021-12-04
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风雨同舟·2021-12-04怎么计算,麻烦列一下公式
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小张同学·2021-12-04久期的计算公式
小张同学·2021-12-04橙色框里的两个数据如何得来
一招即中·2021-12-04这个答案对嘛,老师
小柴不紧张·2021-12-04这块知识视频里没有
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