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客户的初级信息的收集方法是什么?
帮考网校2020-07-16 15:55
精选回答

客户的初级信息的收集方法是什么?

客户信息(Customer Information)是指客户喜好、客户细分、客户需求、客户联系方式等一些关于客户的基本资料。

1. 初级信息的定义

只能通过和客户沟通获得的关于客户的个人和财务的资料。这是理财规划师进行分析和拟定计划的基础。

2. 信息的收集方法

从业人员与客户初次会商时,通常采取数据调查表来帮助收集定量信息。数据调查表内容较为专业,可以采用从业人员提问,客户回答,然后由从业人员填写的方式来进行。若客户自己填写调查表,则填写之前,从业人员应对有关项目加以解释。

3. 收集信息过程中的注意事项

在收集客户信息的过程中,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎的了解客户产生顾虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息的情况下可能造成的误差。

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