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基金业绩评价的概念和目的分别指什么?
帮考网校2020-07-16 15:58
精选回答

基金业绩评价的概念和目的分别指什么?

基金,义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。

一、基金业绩评价的概念

基金业绩评价是指基金评价机构或评价人对基金的投资收益风险及基金管理人的管理能力开展评级、评奖或单一指标排名等。

二、基金业绩评价的目的

(一)对于基金管理人

由于信息披露或者品牌宣传等外部需求,基金公司需要对所管理的基金进行业绩评价。同时考虑基金经理的投资策略与投资风格不同,通过基金业绩评价有助于量化分析基金经理的业绩水平,为投资目标匹配、投资计划实施与内部绩效考核提供参考。

(二)对于基金投资者

通过基金业绩评价,投资者可以辨识具有投资管理能力的基金经理,并通过跟踪基金策略理性选择与其投资目标相适应、反映相应投资管理能力的基金进行投资。

下面我们来做一道基金从业考试例题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

【例题•单选题】基金业绩评价的意义在于(  )。    

A.防止基金公司内幕交易

B.为托管人的监督提供参考

C.帮助基金公司进行信息披露

D.为投资者选择与其投资目标相适应、反映相应投资管理能力的基金进行投资

【答案】D

【解析】对基金投资者而言,投资者投资基金的目标是多样化的,如保全资本、跑赢通货膨胀、获取较高的绝对收益、获取较高的风险调整后收益等,通过基金业绩评价,投资者可以辨识具有投资管理能力的基金经理,并通过跟踪基金策略理性选择与其投资目标相适应、反映相应投资管理能力的基金进行投资。

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