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2021年银行从业资格考试《个人理财(中级)》考试共93题,分为单选题和多选题和客观案例题。小编为您整理第十一章 理财规划书制作的标准和流程5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、()便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容,也便于具体部分内容的查找。【单选题】
A.理财规划书的封面
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的客户信件
D.理财规划书的目录
正确答案:D
答案解析:目录便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容,也便于具体部分内容的查找。
2、在附录中,包括持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本”、“定期解读市场事件的快报”等。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:在附录中,包括持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本”、“不定期解读市场事件的快报”等。
3、理财师对所属机构的介绍通常是标准化的文本,需得到()的审核通过。【单选题】
A.投资部门
B.风险控制部门
C.合规部门
D.监察稽核部门
正确答案:C
答案解析:对所属机构的介绍通常是标准化的文本,需得到合规部门的审核通过。
4、在描述客户的需求和目标的时候,理财师应该()。【单选题】
A.只需要做客观的描述
B.需要对此进行分析
C.需要对此进行评估
D.需要对此进行修正
正确答案:A
答案解析:在描述客户的需求和目标的时候,理财师只需要做客观的描述,而不需要有任何的分析和评估。
5、()是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。【单选题】
A.法律声明文件
B.相关信息披露
C.方案执行确认书
D.持续理财规划服务
正确答案:D
答案解析:持续理财规划服务是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段;同时它也是理财师获得持续服务性收入的主要来源。
中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?:中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?初级银行从业资格报名条件如下:1. 年满18周岁;2. 具有完全民事行为能力;3. 高中以上文化程度。根据以上的条件,高中以上的文化程度就可以参加银行从业资格证书考试,中专在一定程度上等同于高中,所以中专学历的考生符合初级银行从业资格报名基本条件,具体报考情况还请以中国银行业协会发布的报考须知为准。
没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?:没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?可以的。银行从业资格考试初级和中级是相对独立的银行业专业人员职业资格评价体系,考生可根据自身和工作的需要针对性地报考,不需要等到初级考完之后再考中级。只要满足相对应的报考条件即可报名:初级在校大学生就可以报考,中级需要有工作经验才可以报考。
会计专业报名2020年银行从业资格考试怎么选择?:会计专业报名2020年银行从业资格考试怎么选择?银行从业资格考试报名时,选择其他行业从业人员还是银行从业人员取决于报名时是否正在银行工作,与专业无关。在银行工作选择银行从业人员,不在银行工作则选择非银行从业人员。
2020-05-15
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