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理财规划书附录主要包括哪些?

帮考网校 2020-09-16 10:06:56
理财规划书附录主要包括以下内容:

1. 财务报表:包括资产负债表、现金流量表、利润表等。

2. 个人信用报告:包括个人信用记录、信用评分等信息。

3. 投资组合分析:对投资组合进行分析,包括风险评估、收益预测等。

4. 税务规划:包括个人所得税、财产税、遗产税等方面的规划。

5. 保险规划:包括人寿保险、健康保险、意外保险等方面的规划。

6. 遗产规划:包括遗嘱、财产分配等方面的规划。

7. 其他附加信息:包括家庭成员信息、资产明细、债务明细等。
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