下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
D、讲座、推介会和座谈会的参与者较多,不能为投资者提供面对面交流的机会
基金销售机构为客户提供哪些个性化服务?:基金销售机构要通过为客户提供个性化服务,利用平时市场走访收集的客户营销资料等方面的信息对客户的投资活动进行分析,(二)通过加强客户沟通了解客户深度需求,深度挖掘客户需求是基金公司提供个性化服务的基础。揭示市场风险是客户服务的重要内容。基金公司及销售机构的信息咨询服务是客户了解市场行情的主要途径,基金公司应该通过增大研发投入提升市场分析能力,并将市场信息及风险准确客观地提供给基金客户。
来看看基金客户服务的具体方式有哪些?:来看看基金客户服务的具体方式有哪些?基金管理人或者代销机构通常设立独立的客户服务部门,应用以下八种方式提供并优化客户服务:一些标准化的基金投资操作均可通过自动语音系统完成。同时也为投资者提供人工服务选项,向基金持有者邮寄基金账户卡、交易对账联、季度对账单、投资策略报告、基金通讯、理财月刊等定期或不定期材料。对投资额较大的个人投资者与机构投资者提供的个性化服务。
基金客户服务的流程什么?有哪些规范?:一、基金客户服务流程,基金销售机构应该建立完善的客户服务流程与制度:二、基金客户服务内容和规范,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性,建立评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系,及时准确地为投资人办理各类基金销售业务手续。(五)为基金份额持有人提供良好的持续服务,保障基金份额持有人有效了解所投基金的相关信息。(六)规范基金销售人员行为。
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料