1. 笔试
笔试主要考查考生的基本知识和能力,包括金融、会计、经济、法律等方面的知识。具体考试科目包括《证券投资基础》、《投资咨询业务》、《证券市场法律法规》、《财务管理》、《投资组合管理》等。
2. 面试
面试主要考查考生的综合素质和应用能力,包括沟通能力、分析能力、判断能力、决策能力等。面试内容包括个人介绍、专业知识、实际案例分析等。
考试通过后,需要进行实习和考核,实习期一般为6个月至1年,考核合格后方可获得投资咨询工程师资格证书。
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