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首页银行从业资格考试个人理财（初级）专业问答正文

根据《商业银行理财产品销售管理办法》，从业人员在为客户办理理财产品认购手续前，应特别注意什么。求助

帮考网校2020-06-02 17:00

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向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等

提醒客户阅读销售文件，特别是风险揭示书和权益须知

确认客户抄录了风险确认语句

了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求

有效识别客户身份

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