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C、基金持仓行业分析
基金投资风格的检验方法有哪些?:基金投资风格的检验方法有哪些?识别基金投资风格的方法有事前分析和事后分析两种:根据基金在实际运作期间表现出来的特征来识别其投资风格,具体可以分为两类 — 基于组合的风格分析和基于收益率的风格分析。一、基于组合的风格分析,基于组合的风格分析方法是目前评估基金投资风格的常用方法,二、基于收益率的风格分析。基于收益率的风格分析是资产收益率的多因素模型在风格分析中的运用。
债券基金的主要投资风险有哪几种?:债券基金的主要投资风险有哪几种?债券基金,是指专门投资于债券的基金,债券基金是指基金资产80%以上投资于债券的基金。债券基金的投资对象主要有国债、可转债、企业债等,所以债券基金通常具有低风险、低收益的特征。某些类型的债券基金也可以有一部分资金投资于股票市场,可转债和打新股也是此类债券基金获取收益的重要渠道,不过这类债券基金的风险也会以较纯债券基金(不投资于股票等权益类证券)高。
基金投资的风险价值是什么?:风险价值(VaR)是在一定的置信水平下,某一金融资产(或证券组合)在未来特定的一段时间内的最大可能损失。风险价值(VaR),利率、汇率等市场风险要素发生变化时,风险价值(VaR)是在市场正常波动情形下对资产组合可能损失的一种统计测度。风险价值分析方法可以测量不同市场、不同金融工具构成的复杂的证券组合和不同业务部门的总体市场风险。但是风险价值分析方法是基于历史数据。
2020-05-29
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