投资顾问和理财顾问是提供专业金融建议和规划服务的专业人士。
一、投资顾问:
1. 工作职责:投资顾问主要帮助客户制定投资策略,提供投资建议,帮助客户在股票、债券、基金等金融产品中进行资产配置。
2. 服务内容:
- 分析客户的财务状况、风险承受能力和投资目标;
- 根据客户的需求和风险偏好,为其量身定制投资组合;
- 定期跟踪和评估投资组合的表现,根据市场情况调整投资策略。
二、理财顾问:
1. 工作职责:理财顾问则涵盖了更广泛的财务规划,不仅包括投资建议,还包括税务规划、退休规划、教育规划等方面。
2. 服务内容:
- 对客户的整体财务状况进行评估,制定理财规划;
- 帮助客户制定预算、节省开支、降低税负;
- 规划客户的退休生活,确保其财务安全;
- 为客户子女的教育费用提供规划建议。
总之,投资顾问和理财顾问的主要目的是帮助客户实现财务目标,提供专业、个性化的金融规划服务。他们通过专业的知识和丰富的经验,协助客户在复杂的金融市场做出明智的决策。
希望以上回答能帮助您完全理解投资顾问和理财顾问的工作职责,如有其他问题,请随时提问。祝您生活愉快!
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什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
612播放2020-08-17 - 24
专科生可以报考证券投资顾问吗?:专科生可以报考证券投资顾问吗?参加证券投资顾问考试并未对学历有限制,只要高中以上学历、通过证券从业资格考试即可报考,参加考试。
1482播放2020-05-15 - 48
哪些人具有投资顾问资格证报考资格?:哪些人具有投资顾问资格证报考资格?证券投资顾问考试属于专业资格类考试,通过一般从业资格考试即可报名参加证券投资顾问胜任能力考试。参加证券投资顾问考试并未对学历有限制,只要高中以上学历、通过证券从业资格考试即可报考,参加考试。
670播放2020-05-15
投资顾问和理财顾问一样吗?
bangchaixue·2020-06-04帮前同事问问,证券投资顾问是干什么的?
changgongzu·2019-07-17什么是证券投资顾问
bimoshe·2019-04-07我前同事是理财顾问,怎么才能报考证券投资顾问?
banlengruan·2019-03-03理财顾问主要是干什么的?
cahuaishen·2018-10-25证券投资顾问这工作具体是干什么的
buliseng·2018-04-29投资顾问是干什么的
bapinqiang·2017-12-13什么是投资顾问
changtishi·2017-04-22投资顾问是做什么
bangdensun·2017-03-17证券投资顾问是什么
bangchuandai·2017-02-08
老师好,请讲解一下此题
·2021-12-04老师,宏观调控下的GDP减速增长会使市场平稳渐升,还是平稳健降?
考友50652819·2021-12-04第11题为什么选b
考友50652819·2021-12-04老师,这个是怎么算的呀❤️❤️
考友50652819·2021-12-04这个选什么啊,老师❤️❤️
考友50652819·2021-12-04亲爱的老师,第一题公式是什么呢?
考友50652819·2021-12-0414老师
考友50652819·2021-12-04亲爱的老师能帮我看看第一题的公式的c是要这么算嘛❤️
考友50652819·2021-12-04老师,31题是为什么呢,可以给解释一下嘛
考友50652819·2021-12-04老师,这个题可以给解释下嘛
考友50652819·2021-12-04
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帮考网校·2021-12-26
这道题到底选什么,解析和答案都不相符。
中国银河证券刘琨·2021-12-04公开发行证券相关要求,这个证券指什么,含不含可转债和优先股
邵娜·2021-12-04上市公司发行可转债对现金分红的要求到底是三年平均年利润的20%还是30%
邵娜·2021-12-04这是什么公式,为什么第一年3就是3.第二年仅仅是除以而分母没有平方
一招即中·2021-12-04红色波浪线提到平均,那为什么平均是剩余资产2在除以2
一招即中·2021-12-04橙色线是什么公式?蓝色线为什么后面第三年的分母不同
一招即中·2021-12-04老师,划线处计算,为什么要减去8000*10%和7200*10%
·2021-12-04老师这个我没看懂,开盘价和收盘价一样是一条直线,为啥又要选这四个
Yiran·2021-12-04这题解析是不是不对,(1000-987)/12=1.08 没有相符的选项
Yiran·2021-12-04老师,考试范围涵盖科创版内容么,视频课程和题库里都没看到有
邵娜·2021-12-04
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