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2020年银行从业资格考试《个人理财(中级)》考试共93题,分为单选题和多选题和客观案例题。小编为您整理第十一章 理财规划书制作的标准和流程5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、一份专业理财规划书的主要结构不包括()。【单选题】
A.前言
B.开场白
C.主要内容
D.其他内容
正确答案:A
答案解析:一份专业理财规划书的主要结构包括:开场白、主要内容、其他内容。
2、理财规划书的制定要求理财师以()为中心,以系统规范专业的方式完整地体现金融理财服务为客户带来的益处。【单选题】
A.客户
B.所属的金融服务机构
C.金融市场
D.国家政策
正确答案:A
答案解析:理财规划书的制定要求理财师以客户为中心,以系统规范专业的方式完整地体现金融理财服务为客户带来的益处,用通俗易懂的语言和文字向客户介绍理财规划的内容和相关建议方案,让综合理财规划服务能切实可行,能够落地,从而帮助客户做好每一项家庭财务决定,实现其理财和人生目标。
3、以下选项中,关于执行确认书的说法错误的是()。【单选题】
A.一般以客户的名义拟定
B.以第二人称“您”对执行内容进行确认
C.以客户的亲笔签名和签署日期结束
D.执行确认书应附在理财规划书中
正确答案:B
答案解析:理财规划书应该把执行确认书附在理财规划书中,让客户在阅读理财规划书的同时就能够对需要确认的内容有所了解。执行确认书一般以客户的名义拟定,以第一人称“我”或者“我们”对执行内容进行确认,并以客户的亲笔签名和签署日期结束。
4、()是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。【单选题】
A.法律声明文件
B.相关信息披露
C.方案执行确认书
D.持续理财规划服务
正确答案:D
答案解析:持续理财规划服务是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段;同时它也是理财师获得持续服务性收入的主要来源。
5、理财师应该注意到,理财规划书的每一个模块都不是独立的,它们都有一定的关联性。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:理财师应该注意到,理财规划书的每一个模块都不是独立的,它们都有一定的关联性。
中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?:中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?初级银行从业资格报名条件如下:1. 年满18周岁;2. 具有完全民事行为能力;3. 高中以上文化程度。根据以上的条件,高中以上的文化程度就可以参加银行从业资格证书考试,中专在一定程度上等同于高中,所以中专学历的考生符合初级银行从业资格报名基本条件,具体报考情况还请以中国银行业协会发布的报考须知为准。
没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?:没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?可以的。银行从业资格考试初级和中级是相对独立的银行业专业人员职业资格评价体系,考生可根据自身和工作的需要针对性地报考,不需要等到初级考完之后再考中级。只要满足相对应的报考条件即可报名:初级在校大学生就可以报考,中级需要有工作经验才可以报考。
会计专业报名2020年银行从业资格考试怎么选择?:会计专业报名2020年银行从业资格考试怎么选择?银行从业资格考试报名时,选择其他行业从业人员还是银行从业人员取决于报名时是否正在银行工作,与专业无关。在银行工作选择银行从业人员,不在银行工作则选择非银行从业人员。
2020-05-15
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