基金客户档案管理与保密的实务操作内容有哪些？：基金客户档案管理与保密的实务操作内容有哪些？基金客户档案管理是基金销售管理的重要内容与基础，（一）建立严格的基金份额持有人信息管理制度和保密制度，及时维护、更新基金份额持有人的信息，为基金份额持有人的信息严格保密，（二）明确对基金份额持有人信息的维护和使用权限并留存相关记录。（六）实行信息技术开发、运营维护、业务操作等人员岗位分离制度，限制信息技术开发、运营维护等技术人员介入实际的业务操作。

基金客户服务的流程什么？有哪些规范？：一、基金客户服务流程，基金销售机构应该建立完善的客户服务流程与制度：二、基金客户服务内容和规范，关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性，建立评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系，及时准确地为投资人办理各类基金销售业务手续。（五）为基金份额持有人提供良好的持续服务，保障基金份额持有人有效了解所投基金的相关信息。（六）规范基金销售人员行为。

快速掌握基金客户服务分为哪几个步骤？：快速掌握基金客户服务分为哪几个步骤？基金客户服务是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。基金客户服务步骤可以分为售前服务、售中服务和售后服务三个环节。开始基金投资操作前为客户提供的各项服务。客户在基金投资操作过程中享受的服务：协助客户完成风险承受能力测试并解释测试结果；协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。完成基金投资操作后为投资者提供的服务；

一起来看看基金客户服务有什么样的原则？：一起来看看基金客户服务有什么样的原则？基金客户服务是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。帮助客户更好地使用产品，客户的满意应是客户服务人员追求的目标。是每一位客户服务人员在客户服务过程中应遵循的原则”客户服务人员应站在客户的角度，基金销售机构应建立严格的基金份额持有人信息管理制度和保密制度。销售机构在提供服务时必须遵守法律法规和业务规则。

产品目标客户选择策略中如何寻找潜在客户？：产品目标客户选择策略中如何寻找潜在客户？基金销售的客户寻找，就是指在目标市场中寻找有基金投资需求、有投资能力、有一定的风险承受能力、有可能购买或者再次购买基金的客户。基金销售机构可以通过多种形式与客户建立联系。以潜在客户与营销人员关系为例，针对直接关系型、间接关系型和陌生关系型这三种不同关系类型的客户群，常用的寻找潜在客户的方法分别有缘故法、介绍法和陌生拜访法。

产品目标客户选择策略中如何明确目标客户市场？：产品目标客户选择策略中如何明确目标客户市场？明确目标客户市场中最主要的是对基金销售市场进行市场细分和选择相应的目标市场。以便销售机构采取相应的营销战略来满足这些客户群的需要，销售机构在进行市场细分时应遵循以下原则：该细分市场是易于开发、便于进入的；能够测算出细分市场的客户数量、销售规模、购买潜力等量化指标；细分市场在今后的一段时期内，市场规模会不断扩大，市场容量会稳步增长。

什么是基金客户？其投资人类型有哪些？：（5）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼等；基金投资者必须遵守法律法规的有关规定及基金契约规定的其他义务。基金个人投资者是指以自然人身份从事基金买卖的证券投资者。（五）基金投资人开立基金账户的要求。可持外国人永久居留证申请开立基金账户，其他在中国境内工作生活的外国人是否可以开立以及如何开立基金账户的规定尚不明确。

清算退出概述及两种方式是什么？：清算退出是针对投资失败项目的一种退出方式。破产清算和解散清算。清算是指企业结束经营活动、处置资产并进行分配的行为。清算退出是指股权投资基金通过被投资企业清算实现退出，清算退出主要有两种方式：解散清算是公司因经营期满，自愿或被迫宣告解散而进行的清算，公司应当进行解散清算；公司解散清算的，破产清算是指公司不能清偿到期债务，并由法院组织对公司进行的清算，通过破产清算方式退出的。

带你了解对非公开募集基金推介方式有哪些限制？：带你了解对非公开募集基金推介方式有哪些限制？是指以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。与公开募集基金相比，对其监管应明显区别于公开募集基金。非公开募集基金募集行为包含推介私募基金，这就决定了采用非公开方式推介是其区别于公开募集基金的关键性特征。2.非公开募集基金募集行为的规定。私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。

期货合约的要素有哪些？：期货合约的要素有期货品种、交易单位、最小变动单位、每日价格最大波动限制、合约月份、交易时间、最后交易日、交割等级、其他交割条款。并经过批准允许进入交易所进行期货买卖的标的资产品种。指在期货交易所交易的每一份期货合约上所规定的交易数量，确定期货合约交易单位的大小，主要应该考虑合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模、期货交易所会员结构等因素。

股权投资基金有哪几种募集方式？：股权投资基金有哪几种募集方式？募集资金是指上市公司公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司股权激励计划募集的资金。不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，基金管理人应当委托具有合格基金销售资质和专业基金销售服务团队的机构代为募集。

期货公司首席风险官管理规定总则内容是什么？：促进期货公司依法稳健经营，根据《期货交易管理条例》《期货公司管理办法》和《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》，第二条、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员。首席风险官向期货公司董事会负责。第三条、首席风险官应当遵守法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的规定和公司章程。