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可转换公司债券发行条件是什么?

帮考网校2020-07-02 15:24:40
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可转换公司债券发行条件通常包括以下要素:

1. 发行人:发行人必须是一家股份有限公司或其他法人实体。

2. 债券面值:债券面值通常为100元或其倍数,发行人可以根据市场需求决定面值。

3. 债券期限:债券期限通常在3年至5年之间,发行人可以根据自身资金需求和市场情况决定期限。

4. 债券利率:债券利率通常高于同期银行存款利率,发行人可以根据市场需求和自身信用等级决定利率。

5. 转换价格:可转换公司债券的转换价格通常是股票市价的一定比例,发行人可以根据市场情况和自身需要决定转换价格。

6. 转换期限:可转换公司债券的转换期限通常在债券到期前一定时间内,发行人可以根据市场需求和自身需要决定转换期限。

7. 转换比例:可转换公司债券的转换比例通常为一定比例的股票,发行人可以根据市场需求和自身需要决定转换比例。

8. 发行规模:发行人可以根据自身资金需求和市场情况决定债券发行规模。

9. 发行费用:债券发行需要支付一定的发行费用,包括承销费、律师费、会计师费等。

10. 其他要求:发行人还需要满足国家相关法律法规和证券监管部门的要求。
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