核对日期：2026-10-20
CFA报名可走学位、符合时间窗口的本科在读或工作及高等教育组合路径；持证另有相关工作经验要求。
可选择已获学士或同等学位；本科在读且一级考试窗口距毕业月份不超过23个月；或在至少连续3年内累计4000小时工作经历及高等教育组合。组合中的教育与工作时间不能重叠，教育按每年1000小时计算。
在读生参加二级须距毕业不超过11个月；走本科在读路径参加三级，须在考前月份完成学位。三级也可通过累计4000小时专业工作经历满足资格，不应理解为所有考生必须持有学士学位。报名资格所需工作经历无需与投资相关；它与取得CFA称号所需的投资决策相关经验是不同要求。另需有效国际旅行护照、足够英语能力并签署职业操守声明。
通过考试并不自动成为持证人。使用CFA称号还需完成至少36个月的4000小时合格投资决策相关工作经历，并满足会员及推荐人要求。