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我是一名服务员,目前已经顺利考过了注册金融分析师(CFA)考试,请问我接下来如何申请证书?
用户头像 1196119701
5回答·1556人浏览

我是一名服务员,目前已经顺利考过了注册金融分析师(CFA)考试,请问我接下来如何申请证书?

最佳答案
用户头像 ttdde660
2018-04-22 23:30

我也是一名服务员,我是去年考了注册金融分析师(CFA)考试,我的回答如下,希望可以帮到你。

1、依次通过三个级别的考试;

CFA考试由三个级别组成,每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制,考生可以无限次参加每一个级别的考试。
2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累);
CFA协会认可的工作经验为:在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。
3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信
两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员(regular member)和申请人的主管(supervisor),两名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会正式会员,并不非要是CFA持证人才可推荐。
CFA协会是否会对你选择的推荐人进行调查?
答案是有可能。根据过往经验协会,并不会对每个人进行调查,但协会会对申请人进行抽查,这时就有可能联络到申请人所填写的推荐人,并要求该推荐人对申请人的信息进行核实。因此在这里再次强调:大家所填写的信息一定要真实准确。
4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership);
5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则
注*如果不持续交会费,CFA持证人的资格,在CFA协会官网查询的时候会员状态将会更改为Lapse(失效)!
会员费的缴纳标准为275美金、退休的会员年费为100美金,而分会的会员费缴纳标准不一,具体的要参考各地分会要求。CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。
CFA Institute公布:在全球160多个国家和地区已经拥有超过150,000名CFA持证人,以塑造一个以投资者利益为先、金融市场以好的状态运行及经济持续发展的投资环境为目标。
说明了报考CFA人数越来越多的同时也说明了CFA人才也越来越被政府看重。
CFA雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。
这是对于我是一名服务员,目前已经顺利考过了注册金融分析师(CFA)考试,请问我接下来如何申请证书?的解答。
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其他回答(4)
用户头像 lizhehao1992
2018-03-26 03:27
具体申请步骤如下:一、拥有四年(48个月)与投资相关工作经验1.工作经验需要涉及到:评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。2.如何描述工作经验:提交协会认可的工作岗位名称;除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!3.在提交工作经验申请材料前可参考:自我工作经验是否能得到协会认可,即工作经验自我评估工作经验描述样本工作职位列表样本申请需注意的清单二、加入CFA协会,成为协会正式会员正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推鉴的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。成为CFA协会的正式会员必须满足:1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;2.参加CFA一级考试并及格,或进行协会的CFA自我测试标准及格;3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考9条);4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);6.交纳会员费:会员标准年费为:275美元;已是退休状态的会员年费为:100美元;分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准,查看各地分会信息请点击:local CFA societyCFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》四、申请加入当地分会五、完成CFA三个级别的考试。上述五个步骤完成后即满足CFA资格认证持有人的申请要求,其中第二条与第三条可登录CFA协会网站个人账户内,在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道,考生登录后即可提出申请。 这是对于我是一名服务员,目前已经顺利考过了注册金融分析师(CFA)考试,请问我接下来如何申请证书?的解答。
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用户头像 贺贝
2018-03-26 02:44
CFA通过三级才可以获得证书。 
CFA考试内容分为三个不同级别,分别是方式是Level I、Level II和Level III。 考试在全球各个地点统一举行,每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。 
如何获得证书: 
一、 拥有四年(48个月)与投资相关工作经验 
1.工作经验需要涉及到: 
a. 评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。 
b. 从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。 
c. 监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动。 
d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。 
职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。 
2. 如何描述工作经验: 
a. 提交协会认可的工作岗位名称 。 
b. 除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节。 
c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围 。 
d. 申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新 这是对于我是一名服务员,目前已经顺利考过了注册金融分析师(CFA)考试,请问我接下来如何申请证书?的解答。
519
用户头像 441847321
2018-03-26 05:12
1依次通过CFA三个级别的考试;
2具有四年或以上的CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在考前、考中、考后积累);
3提交两封引荐人Sponsor的推荐信;
4申请成为CFA及所在协会的会员资格(membership);
5递交职业品行陈述。
389
用户头像 jinyu828
2018-04-24 22:05
依次通过CFA三个级别的考试;具有四年或以上的CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在考前、考中、考后积累);就可以申请啦。
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