参考答案

【正确答案：A】

客户家庭基本信息：
1.家庭主要成员的姓名、出生年月日；
2.子女的学程阶段；
3.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
4.寻求理财规划服务的直接原因；
5.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。

如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。