- 多选题在综合理财规划书的制作过程中，理财师通常会向客户介绍（），以及如有需要，向客户进行利益披露。
- A 、个人的简历
- B 、自己所属的金融机构（如银行）及其相关服务
- C 、专长
- D 、资格
- E 、所获得的荣誉
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
在综合理财规划书的制作过程中，理财师通常会向客户介绍自己所属的金融机构（如银行）及其相关服务，个人的简历、专长和资格，以及如有需要，向客户进行利益披露。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】在理财规划书的制作过程中，理财师必须用专业的语言介绍各种分析结果，比如“内部报酬率是未来所有现金流的现值折现后相加等于零时折现率”。
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- 2 【单选题】在理财规划书的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议，并且在此基础上，为客户设定未来（）的家庭主要支出预算。
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- 3 【多选题】在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。
- A 、明确客户的理财目标并对理财目标进行量化
- B 、分析和评估客户的家庭情况和财务状况
- C 、根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置
- D 、跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致
- E 、根据资产配置比例选择具体的投资理财产品，建立投资组合
- 4 【多选题】在综合理财规划时，理财师根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置。其中资产配置的资产通常包括（）。
- A 、股票
- B 、债券
- C 、房产
- D 、现金
- E 、股票型基金
- 5 【多选题】在综合理财规划书的制作过程中，理财师通常会向客户介绍（），以及如有需要，向客户进行利益披露。
- A 、个人的简历
- B 、自己所属的金融机构（如银行）及其相关服务
- C 、专长
- D 、资格
- E 、所获得的荣誉
- 6 【多选题】在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。
- A 、明确客户的理财目标并对理财目标进行量化
- B 、分析和评估客户的家庭情况和财务状况
- C 、根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置
- D 、跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致
- E 、根据资产配置比例选择具体的投资理财产品，建立投资组合
- 7 【单选题】在理财规划书的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议，并且在此基础上，为客户设定未来（）的家庭主要支出预算。
- A 、半年
- B 、一年
- C 、三年
- D 、五年
- 8 【多选题】在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。
- A 、明确客户的理财目标并对理财目标进行量化
- B 、分析和评估客户的家庭情况和财务状况
- C 、根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置
- D 、跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致
- E 、根据资产配置比例选择具体的投资理财产品，建立投资组合
- 9 【多选题】在综合理财规划时，理财师根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置。其中资产配置的资产通常包括（）。
- A 、股票
- B 、债券
- C 、房产
- D 、现金
- E 、股票型基金
- 10 【多选题】在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。
- A 、明确客户的理财目标并对理财目标进行量化
- B 、分析和评估客户的家庭情况和财务状况
- C 、根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置
- D 、跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致
- E 、根据资产配置比例选择具体的投资理财产品，建立投资组合
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