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  • 单选题以下属于客户的定性信息的是( )。
  • A 、家庭各类资产额度
  • B 、家庭各类负债额度
  • C 、家庭各类收入额度
  • D 、职业生涯发展前景

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精准题库快速提分

参考答案

【正确答案:D】

选项D符合题意。定性信息则包含的内容更加广泛,包括:

(1)家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等。

(2)职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。

(3)家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等。

(4)客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标。

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