- 单选题下列关于客户信息的说法错误的是（ ）
- A 、财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排
- B 、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据
- C 、人生目标按时间长短可以分为短、中、长期的理财目标
- D 、工作单位与职务属于客户信息中的基本信息
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参考答案【正确答案：B】
选项B说法错误：财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。
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- B 、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据
- C 、人生目标按时间长短可以分为短、中、长期的理财目标
- D 、工作单位与职务属于客户信息中的基本信息
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- A 、财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排
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- A 、财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排
- B 、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据
- C 、人生目标按时间长短可以分为短、中、长期的理财目标
- D 、工作单位与职务属于客户信息中的基本信息
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- 8 【单选题】下列关于客户信息的说法错误的是（ ）
- A 、财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排
- B 、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据
- C 、人生目标按时间长短可以分为短、中、长期的理财目标
- D 、工作单位与职务属于客户信息中的基本信息
- 9 【单选题】关于客户信息的整理，下列说法错误的是（ ）。
- A 、要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理
- B 、客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
- C 、通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
- D 、通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
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- A 、财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排
- B 、基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据
- C 、人生目标按时间长短可以分为短、中、长期的理财目标
- D 、工作单位与职务属于客户信息中的基本信息
