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考前小菜,CFA一级考试科目数量分析考前小览!
帮考网校2019-12-03 16:32
考前小菜,CFA一级考试科目数量分析考前小览!

一级数量分析到底考什么?

 该学科主要论述了以下三方面内容:

 货币的时间价值

 这一部分是整个金融的基础。它主要围绕今天的一块钱不等于明天的一块钱这一原理展开。

这部分内容以一些经典的计算为主,知识点个数不多,可以通过画时间轴的方式进行解题,比较容易掌握。

 概率论与数理统计

金融最大的特点是未来的不确定性。我们做金融的最终目的是为了投资,对将来做出一定的预测,获得更高的收益率。对于将来的预测就涉及到了不确定性,如一只股票上涨和下跌的概率分别为多少,这时候就需要我们运用概率论的知识了。

现在假想我们已经获取了一只股票在过去20年的投资表现的历史数据,那么我们就可以观察该股票在过去20年平均收益是多少,最大涨幅是多少,最大跌幅是多少,并且用股票过去20年的数据推断出该只股票过去所有年份的业绩表现情况等。

对于这一系列问题的探索便需要用到统计学的相关知识。

统计又分为描述性统计和推断性统计。

描述性统计指的是对数据基本特征的描述,而推断性统计指的是用样本来推断总体,并非用现在来推断将来,这里需要尤其注意一下。

技术分析

之所以把技术分析相关内容放在数量这里,是因为其他科目都不怎么待见它。这部分是一个额外的话题。

投资中技术分析关心的是价格、成交量、趋势等技术指标,这与CFA崇尚的价值投资的理念(通过对比计算出的投资标的内在价值与其市场价格的高低,从而指导投资者做出买卖决策)是背道而驰的,因此这部分内容注定不是考试的重点。

即使如此,协会每年依旧会对此内容考察1~2道题,所以我们只需要了解一些概念,有个印象即可,千万不要钻牛角尖,把大量的时间花在这个部分上面。

学科重难点

数量学科真正的核心,也是重难点,就在概率论和数量统计这一部分。

其中,概率论和描述性统计相对来说还是比较简单的,都是一些比较基础的知识,并会辅佐一些例子来方便我们理解。

但推断性统计就需要我们有一定的抽象思维了,这也是很多学员学习下来觉得自己很难hold住的部分。

这些知识你都想起来了吗?考试要来了,请你一定要准备好哦!考试加油吧!

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